贴图A

标题

黄仁勋：卖铲子的人

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黄仁勋：卖铲子的人。 要点：卖铲子先收租／模型公司先欠租／看账期不看发布会。 判断：别下场挖矿，先站在收租的位置。 话题：#黄仁勋 #英伟达 #卖铲子 #认知 #读书带货

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商品卡请在发布时手动挂《黄仁勋：英伟达之芯》，价格以小店实时价为准。

贴图B

标题

谷歌云翻倍，现金流却负了

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谷歌云涨103%到307亿美元，单季资本开支514亿美元，自由现金流负91亿。 要点：云收入307亿／资本开支514亿／自由现金流负91亿。 判断：增长是真的，账单也是真的。 话题：#谷歌 #Alphabet #云计算 #财报 #热点速读

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贴图C

标题

内存涨到，利润翻了7倍

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SK海力士三季度营业利润约7倍，营收104.6万亿韩元，涨328%。 要点：利润约7倍／营收涨328%／缺货或到2030年。 判断：铲子先于金矿结账。 话题：#SK海力士 #内存 #英伟达 #财报 #热点速读

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贴图D

标题

谷歌新模型，登顶59分

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Gemini 4 Carbon登顶AA指数59分，主打网络安全与长程智能体。 要点：登顶59分／主打安全与长程智能体／API每分钟近320亿token。 判断：分数会变，账单不会。 话题：#谷歌 #Gemini #AI模型 #热点速读

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贴图E

标题

OpenAI传要买谷歌芯片

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传闻称OpenAI有意采购谷歌TPU，目前只是传闻，未获双方确认。 要点：传闻采购TPU／算力紧张／对手变供应商。 判断：传闻本身就是信号，算力才是硬通货。 话题：#OpenAI #谷歌 #芯片 #热点速读

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贴图F

标题

什么是Physical AI

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让AI长出手脚，走进真实世界，动手比动嘴贵得多。 要点：动嘴与动手的区别／成本结构不同／先看省了哪步体力活。 判断：别为名词付费，为省下的工时付费。 话题：#PhysicalAI #具身智能 #概念 #概念拆解

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贴图G

标题

泡沫怎么看：看账期不看股价

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股价天天变，合同一签好几年，Anthropic最低承诺约4300亿美元。 要点：看账期／4300亿承诺／谷歌单季开支514亿。 判断：泡沫不在需求，在账期。 话题：#泡沫 #财报 #认知 #概念拆解

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贴图H

标题

费雪：买股先看管理层

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财报会变脸，管理层风格难改，买之前先读三年股东信。 要点：先看人再看数／五年后靠什么赚钱／便宜的烂公司仍是烂公司。 判断：数可以粉饰，人的选择留痕。 话题：#费雪 #投资 #管理层 #概念拆解

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贴图I

标题

段永平：本分

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本分不是老实，是不做看不懂的生意，看懂了才下重注。 要点：看不懂不碰／少犯错比多赚钱难／工作里也一样。 判断：本分是成本最低的护城河。 话题：#段永平 #本分 #认知 #人物认知

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贴图J

标题

62岁健身阿姨，重新定义年龄

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微博热搜里，一位62岁阿姨的状态刷了屏，靠的不是天赋，是每天都练。 要点：状态比出生年份重要／每天能坚持的小事／自律就是日程表。 判断：自律不是口号，是日程表。 话题：#健身 #自律 #年龄 #人物认知

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